Gần đây, sự chồng chất của nhiều yếu tố bao gồm tắc nghẽn giao thông thủy ở eo biển Hormuz, giá dầu thô biến động mạnh và phí bảo hiểm rủi ro vận chuyển liên tục tăng cao đã dẫn đến một đợt vận chuyển hàng hóa đường biển quốc tế tăng vọt mới. Sự thay đổi này đang tác động sâu sắc đến chuỗi xuất khẩu thép của Trung Quốc – giá CIF bị đẩy lên, việc thực hiện đơn hàng bị chặn, rủi ro vỡ nợ gia tăng và cạnh tranh xuất khẩu đã chuyển đổi toàn diện từ “cạnh tranh về giá” trước đây hoàn toàn dựa vào lợi thế giá FOB sang “cạnh tranh phục hồi chuỗi cung ứng” tập trung vào khả năng kiểm soát hậu cần, ổn định giao hàng và chống rủi ro. Trong số các loại ống thép có mức độ phụ thuộc cao vào bên ngoài, ống liền mạch đặc biệt chịu những cú sốc về hậu cần do phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường Vịnh Ba Tư; trong khi ống hàn tương đối ít bị ảnh hưởng hơn do các lĩnh vực ứng dụng rải rác và các tuyến đường linh hoạt. Bài viết này phân loại một cách có hệ thống con đường truyền tải cốt lõi của sự gia tăng vận tải đường biển và phân tích sâu sắc tác động đa chiều-của nó đối với hoạt động xuất khẩu thép của Trung Quốc.
I. Con đường truyền tải cốt lõi của vận tải đường biển đang gia tăng
Nguyên nhân trực tiếp khiến vận tải đường biển tăng là do giá dầu thô tăng đồng thời và phí bảo hiểm rủi ro vận chuyển. Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 20% -30% lượng dầu thô được vận chuyển bằng đường biển của thế giới. Một khi giao thông thủy bị chặn, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ phải đối mặt với mức chênh lệch hàng ngày từ 14 triệu đến 18 triệu thùng và giá dầu tăng sẽ nhanh chóng truyền sang lĩnh vực hậu cần hàng hải.
Hiện tại, các hãng vận tải lớn đã đình chỉ các tuyến liên quan và tàu buộc phải định tuyến lại qua Mũi Hảo Vọng, điều này kéo dài đáng kể hành trình trên các tuyến từ châu Á đến châu Âu và Trung Đông. Sự chồng chất của chi phí vận chuyển cơ bản, phụ phí rủi ro chiến tranh và các yếu tố điều chỉnh hầm chứa đã làm tăng đáng kể chi phí hậu cần cho xuất khẩu thép của Trung Quốc. Giá thuê tàu LNG đã tăng hơn 600%, giá thuê tàu hàng ngày của các hãng vận tải dầu thô rất lớn (VLCC) đã tăng trên 280.000 USD và giá bảo hiểm chiến tranh hàng hải đã tăng gấp đôi – sự cộng hưởng của nhiều chi phí khiến việc vận chuyển kết thúc trở thành biến số cốt lõi của việc định giá-ngắn hạn. Hợp đồng chính 2607 của chỉ số tương lai vận tải container (tuyến châu Âu) đã tăng bảy tuần liên tiếp kể từ cuối tháng 4, với mức tăng tích lũy là 60,78%.
II. CIF tăng cao làm suy yếu lợi thế về giá của thép xuất khẩu
Giá xuất khẩu thép được xác định chung bởi giá FOB và cước vận tải đường biển. Ngay cả khi báo giá FOB của các nhà máy thép trong nước không thay đổi, miễn là vận tải đường biển biến động mạnh do giá dầu-mất-kiểm soát thì giá CIF thực tế do người mua nước ngoài gánh chịu sẽ tăng đáng kể.
Điều này có nghĩa là lợi thế cạnh tranh về giá-lâu đời của thép Trung Quốc liên tục bị xói mòn do cước phí vận chuyển cao. Đặc biệt, khách hàng trên các tuyến đường dài-như Trung Đông và Châu Âu không chỉ phải đối mặt với chi phí mua sắm ngày càng tăng mà còn phải chịu thêm sự bất ổn do sự chậm trễ vận chuyển gây ra. khi giá dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp{4}} hàng hải tăng vọt 30%-35% chỉ trong một tuần và giá tại trung tâm tiếp nhiên liệu của Singapore vượt quá 1.100 USD/tấn, tác động kéo của cước phí CIF đã vượt xa phạm vi có thể kiểm soát của các nhà máy thép.
III. Áp lực thực hiện đơn hàng tăng và rủi ro vỡ nợ
Tác động của sự bất ổn trong vận chuyển đối với xuất khẩu không chỉ thể hiện ở số lượng đơn đặt hàng mới mà còn tác động trực tiếp đến các hợp đồng đã ký kết.
Đơn hàng mới: Một số thương nhân-vừa và nhỏ đã tạm dừng nhận đơn đặt hàng do vận chuyển không ổn định, điều này đã cản trở sự tăng trưởng-khối lượng xuất khẩu ngắn hạn
Đơn đặt hàng đang được vận chuyển: Các đơn hàng xuất khẩu đã ký trước đây có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện do chậm trễ vận chuyển và cước phí tăng cao
Rủi ro vỡ nợ: Sự không chắc chắn về lịch trình vận chuyển cùng với chi phí tăng vọt có thể gây ra các điều khoản vi phạm trong một số hợp đồng
Không gian lợi nhuận: Lịch trình vận chuyển không chắc chắn cộng với chi phí tăng vọt làm xói mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu
Áp lực hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu đang chuyển từ cạnh tranh thuần túy về giá sang cạnh tranh về năng lực hoạt động và khả năng kiểm soát rủi ro.
Đợt tăng cước vận tải đường biển này là kết quả của sự chồng chất của nhiều yếu tố: xung đột địa chính trị, chi phí nhiên liệu, khủng hoảng luồng hàng hải, quy định về năng lực và tăng phụ phí. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thép, đây không chỉ là một thách thức gay gắt mà còn là một cuộc cải tổ trong ngành – những doanh nghiệp có thể thiết lập chuỗi cung ứng ổn định, duy trì năng lực-chất lượng cao và nâng cao năng lực hoạt động trong thời kỳ hỗn loạn sẽ nổi bật trong vòng cạnh tranh quốc tế mới; trong khi những doanh nghiệp-quá tin tưởng vào lợi thế về giá và bỏ qua việc quản lý rủi ro hậu cần có thể bị buộc phải rút lui trong làn sóng nuốt chửng lợi nhuận từ vận chuyển hàng hóa. Trong tương lai, chìa khóa để giành chiến thắng trong xuất khẩu thép của Trung Quốc không nằm ở xưởng sản xuất thép mà nằm ở mọi nút thắt của các tuyến đường biển và chuỗi cung ứng.
